綠葉製藥(02186.HK)宣布明日(26日)起至下周三(7月2日)招股，擬發行9.99億股股份，相當於擴大後股份30.1%，其中約66.8%為新股，其餘為舊股，是次招股約8.99億股(90%)為國際配售，9,996.4萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權，招股價介乎5.38元至5.92元，每手500股計，入場費2989.83元。
按中位數5.65元計算，集資淨額約35.92億元。7月2日定價，7月9日主板掛牌，聯席保薦人為花旗、瑞銀及中信証券。
集資所得，20%用於補充現有藥品組合、20%用於研發、20%用於收購、20%用於撥充資本開支項目、5%市場推廣、5%用於部份償還美元抵押債務，餘下10%用於營運資金及一般公司用途。
六名基礎投資者，惠理基金(1億美元)、OrbiMed(5,000萬美元)、Dragon Billion China(5,000萬美元)、Trivest Investment(約2,500萬美元)、麥格理基金(3,000萬美元)、五礦資本(2,500萬美元)，合共認購2.8億美元，禁售期為六個月。
綠葉製藥成立於1994年，致力於內地進行腫瘤科、心血管系統以及消化及新陳代謝三個領域創新藥品的開發、生產、營銷及銷售。截至去年底，公司收入升17.75%至25.15億元人民幣，毛利率提升1個基點至83.6%，淨利潤增86.76%至3.28億元人民幣。(hi/u)
阿思達克財經新聞
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2014-06-25 17:19:53