全球最大豬肉食品企業萬洲國際(00288.HK)今日路演。據初步銷售文件顯示，萬洲於下周二(15日)至本月22日公開招股，30日掛牌。
另外，萬洲已聘請多達30家承銷商，多於早前市傳的28至29家，其中聯席保薦人為中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信國際、高盛、瑞銀及星展。
出席推介會的消息人士指，機構投資者意向及反應良好，初步估計國際配售部份足額，惟多以較低端價位「入飛」。
早前市傳其招股價介乎8元至11.25元，相對2014年預測市盈率為15至20.8倍，集資最多約326億元；每手交易股數暫定500股，入場費為5,681.7元。
萬洲是次集資所得的大部分資金，將用作償還公司在8個月前收購美國最大豬肉加工企業Smithfield時所借的債務。(ce/t)
阿思達克財經新聞
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2014-04-10 14:41:06