花樣年(01777.HK)分拆旗下物業管理公司彩生活(01778.HK)上市,擬發行2.5億股,全球發售股份當中約10%作本港公開發售股份,90%國際發售,其中2,500萬股將供合資格花樣年股東優先發售認購。
股份將於明日(17日)起招股,至本周五(20日)結束,預期股份於本月30日掛牌上市。招股價3.3元至4.6元,每手1,000股計,入場費約4,646.37元。
美林遠東及國泰君安融資為聯席保薦人,美銀美林及國泰君安證券為聯席全球協調人。
若以中間價3.95元計算,集資淨額8.89億元。上市集資所得60%,將用於收購地方物業管理公司;20%將撥作購買硬件設備之用,用於提升工程服務業務分部下的社區;10%將用作銷售及市場推廣活動,及投資資訊科技軟件,餘下則用作營運資金及一般企業用途。
去年彩生活淨利潤為4,436.8萬元人民幣,增長2.2%;收入2.33億元人民幣,增長18.3%;其中物業管理增長30%,增值服務增長51.7%,工程服務減少13%。(ka/u)
阿思達克財經新聞
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2014-06-16 18:14:04