內地城市軌道交通設計及工程公司北京城建(01599.HK)公布招股詳情，擬發行3.373億股(包括3.067億股新股及3,067萬股社保基金出售之舊股)，另有15%超額配股權。招股價介乎2.75至3.3元，每手買賣單位為1,000股，入場費3,333.26元。股份將於明日(25日)起招股，7月8日掛牌。
若按中間價3.03元計算，預計集資淨額為8.4986億元。集資所得50%擬用於補充城市軌道交通業務相關設計勘察及諮詢以及工程承包項目；25%用於開發、合作或收購，以提升研發能力；10%用於採購設備；5%用於建立信息化系統；10%作一般營運資金。
聯席保薦人為瑞銀證券香港及中信證券融資；UBS AG香港及中信里昂為聯席全球協調人。
另外，北京城建已引入五名基礎投資者，合共認購7,000萬美元(5.425億港元)股份，股份禁售期為六個月。五名投資者包括中國南車(01766.HK)、首創置業(02868.HK)、北京首創(600008.SH)、北控集團及央企中國建築設計研究院。(ph/a)
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
2014-06-24 17:32:11